本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会2021年度第七次暂时会议于2021年6月11日上午以通讯方法举行，本次会议应参与表决董事9人，实践表决董事9人。会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规矩，会议抉择有用。审议经过了以下计划：

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司证券发行办理方法》（以下简称“《发行办理方法》”）、《可转化公司债券办理方法》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，公司董事会结合公司实践状况，对照上市公司揭露发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）的相关要求，经仔细地逐项自查，认为公司契合有关法令、法规和标准性文件关于上市公司揭露发行可转债的各项规矩，具有请求揭露发行可转债的条件。

　　本次发行证券的种类为可转化为公司A股股票的可转债。本次发行的可转债及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。

　　依据相关法令法规规矩并结合公司财政状况和出资计划，本次拟发行可转债总额不超越人民币200,000.00万元（含200,000.00万元），详细发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确认。

　　本次发行的可转债票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转债票面总金额；

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个作业日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

　　本次发行可转债的初始转股价格不低于征集阐明书布告之日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价。其间，前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　详细初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，公司将依照终究确认的方法进行转股价风格整，并在上海证券买卖所网站和契合我国证监会规矩条件的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的布告，并于布告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为可转债持有人转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。

　　当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响可转债持有人的债款利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛保护可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　上述计划须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于审议上述计划的股东大会举行日前二十个买卖日和前一买卖日公司股票买卖均价的较高者。

　　如公司抉择向下批改转股价格，公司将在上海证券买卖所网站和契合我国证监会规矩条件的上市公司信息发表媒体上刊登相关布告，布告批改起伏、股权挂号日和暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。

　　若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　其间：Q为转股数量；V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

　　本次发行的可转债持有人请求转化的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该缺乏转化为一股的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息。

　　因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与公司现有股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的悉数普通股股东（含因可转债转股构成的股东）均参与当期股利分配，享有平等权益。

　　在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮必定份额（含终究一期年度利息）的价格向可转债持有人换回悉数未转股的可转债。详细换回价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士依据商场状况等与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司董事会有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：

　　①在本次发行的可转债转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　若在上述买卖日内发生过因除权、除息等引起公司转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　本次发行的可转债终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述买卖日内发生过因除权、除息等引起公司转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

　　本次发行的可转债终究两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若本次发行的可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动依据我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会和上海证券买卖所认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转债的权力。可转债持有人在附加回售条件满意后，能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

　　本次可转债的详细发行方法由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐组织（主承销商）依据法令、法规的相关规矩洽谈确认。

　　本次可转债的发行目标为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权，原普通股股东有权抛弃优先配售权。详细优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前依据商场状况确认，并在本次发行的征集阐明书中予以发表。

　　原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前洽谈确认。

　　在本次发行的可转债存续期内，发生下列景象之一的，公司董事会或可转债受托办理人应招集债券持有人会议：

　　（7）依据法令、行政法规、我国证监会、上海证券买卖所及可转债持有人会议规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

　　本次拟发行可转债总额不超越人民币200,000.00万元（含200,000.00万元），扣除发行费用后，拟出资于以下项目：

　　若实践征集资金不能满意上述征集资金用处需求，公司董事会及其授权人士将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，在上述征集资金出资项目范围内，可依据征集资金出资项目进展以及资金需求等实践状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　本次发行征集资金到位前，公司将依据商场状况及本身实践状况以自筹资金先行投入征集资金出资项目。征集资金到位后，依照相关法令法规的要求和程序置换先期投入。

　　公司已树立征集资金专项存储准则。本次发行的可转债的征集资金须存放于公司董事会抉择的专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确认。

　　四、审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说的计划》（详见公司同日发表的陈说）

　　六、审议经过《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补办法及相关主体许诺的计划》（详见公司同日发表的布告）

　　八、审议经过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

　　依据公司本次揭露发行可转债的组织，为合法、高效地完结公司本次揭露发行可转债作业，依照《公司法》《证券法》等法令、法规及《公司章程》的有关规矩，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次揭露发行可转债有关的悉数事宜，包含但不限于：

　　1.在法令、法规有关规矩和《公司章程》答应的范围内，依照证券监管部分的定见，结合公司的实践状况，对本次可转债的发行条款进行恰当修订、调整和弥补，在发行前清晰详细的发行条款及发行计划，拟定和施行本次可转债的终究计划，包含但不限于确认发行规划、发行方法及目标、债券利率、向原公司股东优先配售的份额、初始转股价格的确认、转股价格批改、换回、回售、约好债券持有人会议的权力及其举行程序以及抉择的收效条件、修订债券持有人会议规矩、抉择本次发行机遇、增设征集资金专户、签署征集资金专户存储三方监管协议及其他与发行计划相关的悉数事宜；

　　2.签署、批改、弥补、递送、呈报、实行与本次发行过程中有关的悉数协议、申报文件和其他重要文件，并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续，签署与本次发行相关的以及与征集资金出资项目相关的严重合同和重要文件；

　　3.延聘相关中介组织并与之签署相关协议，处理本次发行的相关事宜；依据监管部分的要求制作、批改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管部分的反应定见；

　　4.在股东大会审议赞同的征集资金运用范围内，依据本次发行征集资金出资项目实践进展及实践资金需求，调整或抉择征集资金的详细运用组织；

　　5.依据本次可转债发行和转股状况当令批改《公司章程》中的相关条款，并处理工商存案、注册本钱改变挂号手续；

　　6.在本次发行完结后，处理本次可转债在上海证券买卖所及我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号、确认和上市等相关事宜；

　　7.如证券监管部分在本次发行前对可转债方针有新的规矩或许证券监管部分有其他详细要求，依据证券监管部分新的方针规矩或许详细要求，对本次详细发行计划作相应调整（但有关法令法规及《公司章程》清晰规矩需由股东大会从头表决的事项在外）；

　　8.在呈现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以施行、或许尽管能够施行但会给公司带来晦气结果之景象，或发行可转债方针发生改动时，酌情抉择本次发行计划延期施行或提早停止；

　　9.在本次可转债存续期间，在股东大会审议经过的结构和准则下，依据法令法规要求、相关监管部分的赞同以及《公司章程》的规矩全权处理与本次可转债换回、转股、回售相关的悉数事宜；

　　11.除第5项、第9项授权有用期为本次可转债的存续期表里，其他事项有用期为自公司股东大会审议经过本项计划之日起12个月。

　　九、审议经过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划的计划》（详见公司同日发表的陈说）

　　十、审议经过《关于提请举行公司2021年第2次暂时股东大会的计划》（详见公司同日发表的布告）

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）拟揭露发行可转化公司债券（以下简称“可转债”），相关事项现已第七届董事会2021年度第七次暂时会议、第七届监事会2021年度第三次暂时会议审议经过。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（[2014]17号）和我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）等法令、法规、标准性文件的要求，为保护中小出资者利益，公司就本次发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法能够得到实在实行作出了许诺。详细如下：

　　1、假定本次可转化公司债券的发行于2022年1月初施行完结，假定2022年12月31日悉数未转股（即转股率为0%），或于2022年7月1日悉数转股（即转股率为100%）。上述施行完结时刻和转股时刻仅为估量，终究以经我国证监会核准发行后的实践发行完结时刻及可转化公司债券持有人实践完结转股的时刻为准。

　　2、假定本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额为20.00亿元，未考虑发行费用的影响。本次可转化公司债券发行实践到账的征集资金规划将依据监管部分核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。

　　3、假定本次可转化公司债券的转股价格为公司股票于第七届董事会2021年度第七次暂时会议举行日前二十个买卖日买卖均价与前一个买卖日买卖均价的较高者，即4.19元/股。该转股价格仅为模仿测算价格，并不构成对实践转股价格的数值猜测。本次揭露发行可转化公司债券实践初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前依据商场状况与保荐组织及主承销商洽谈确认，并或许进行除权、除息调整。

　　4、假定2021年度及2022年度公司完结的归归于母公司悉数者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净赢利别离按较上年添加10%、添加5%、与上年相等三种假定景象，测算本次发行对首要财政目标的影响。该盈余水平假定仅用于测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2021年度及2022年度运营状况及趋势的判别，亦不构成公司盈余猜测，出资者不该据此进行出资决策。

　　5、假定微观经济环境、产业方针、职业展开状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发生严重改动。

　　6、本测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响。

　　7、在猜测公司总股本时，以本次发行前总股本2,012,874,349股为根底，仅考虑本次发行完结并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他要素导致股本发生的改动。

　　8、假定本次可转债在发行完结后悉数以负债项目在财政报表中列示。该假定仅为模仿测算财政目标运用，详细状况以发行完结后的实践管帐处理为准；别的，不考虑征集资金未运用前发生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

　　9、2020年度赢利分配金额为6,038.62万元，假定考虑公司2021年度赢利分配金额与2020年度赢利分配金额相同。

　　上述假定仅为测验本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2021年、2022年运营状况及趋势的判别，亦不构成对公司2021年、2022年的成绩盈余猜测，出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责，盈余状况及悉数者权益数据终究以管帐师事务所审计的金额为准。

　　注1：每股收益、净资产收益率目标依据《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的核算及发表》的有关规矩进行核算。

　　本次可转债发行完结后、悉数转股前，本公司悉数发行在外的潜在稀释性普通股股数相应添加，在不考虑征集资金财政报答的状况下，本公司本次可转债发行完结后每股收益及扣除非经常性损益后每股收益或许呈现下降。

　　本次可转债发行完结后、转股前，本公司需依照预先约好的票面利率对未转股的可转债付出利息，因为可转债票面利率一般比较低，正常状况下本公司对可转债征集资金运用带来的盈余添加会超越向可转债出资者付出的债券利息，不会构本钱公司整体收益的削减；极点状况下，假如本公司对可转债征集资金运用带来的盈余添加无法掩盖向可转债出资者付出的债券利息，则本公司的税后赢利将面对下降的危险，然后将对本公司普通股股东即期报答发生摊薄影响。

　　出资者持有的可转债部分或悉数转股后，本公司股本总额和净资产将相应添加，因为征集资金出资项目需求必定的开发周期，项目产收效益需求必守时刻，制作期间股东报答首要仍经过现有事务完结，对公司原有股东持股份额、公司净资产收益率及公司每股收益或许会发生必定的摊薄效果。

　　别的，本次可转债设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，本公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额添加，然后扩展本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄效果。

　　本次拟发行可转债总额不超越人民币20.00亿元（含20.00亿元），扣除发行费用后，拟出资于以下项目：

　　若实践征集资金不能满意上述征集资金用处需求，公司董事会及其授权人士将依据实践征集资金净额，在契合相关法令法规的前提下，在上述征集资金出资项目范围内，可依据征集资金出资项目进展以及资金需求等实践状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　本次发行征集资金到位前，公司将依据商场状况及本身实践状况以自筹资金先行投入征集资金出资项目。征集资金到位后，依照相关法令法规的要求和程序置换先期投入。

　　本次揭露发行可转债悉数征集资金出资项目经过严厉的证明，其施行具有必要性和合理性，相关阐明如下：

　　跟着国家对装置式钢结构修建的方针支撑，公司EPC及装置式事务展开迅速，已接受了杭州亚运会棒（垒）球体育文明中心工程EPC总承揽项目（全国首个装置率超50%的大型公建类项目）、绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）制作项目、丽水市水阁卫生院迁建工程规划施工收购EPC总承揽项目等多个大型项目。2020年，公司EPC装置式修建事务收入到达23.08亿元，占比为20.10%，公司EPC装置式事务已成为公司重要收入及赢利来历。

　　本次募投项目六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目为装置式钢结构修建工程，项目总制作面积超越30万平方米，是公司接受规划最大的装置式校园项目。该项目存在功用杂乱、修建单体很多、存在多处大跨和巨大空间结构等，技能难度较高，对施行过程中的规划、办理、运营等提出了更高要求，公司将经过在协同规划、深化规划、数字化制作、运营办理等多方面打破传统形式，运用精工绿筑装置式校园技能体系，终究使该项目整体装置化率将到达50%以上。经过承建六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目，扩展公司在装置式钢结构修建范畴的影响力。

　　长江精工智能制作产业园项目是公司关于《住宅和城乡制作部等部分关于加速新式修建工业化展开的若干定见》推行装置式修建的详细履行，项目制作完结后，公司新增20万吨装置式钢结构产能，有利于进一步完善公司在钢结构范畴的产业链布局，添加公司接受装置式修建的规划，全面进步公司服务才能。

　　钢结构职业归于资金、技能密集型职业，整个出产运营流程具有出产及回款周期长、资源占用量大的特色，运营资金需求规划较大，资金实力雄厚的商场主体在大型项目接受中的竞赛优势将愈加显着。因而，公司有必要在合理运用债款融资的一起进行股权融资，增强本钱实力，为公司继续展开供给足够的资金确保。

　　公司具有国家企业技能中心、院士科研作业站、博士后科研作业站、同济精工钢结构技能研讨中心，是第一批国家装置式修建产业基地、上海装置式修建技能集成工程技能研讨中心产品推行基地、浙江省钢结构装置式集成修建工程技能研讨中心，具有杰出的规划研制才能。公司素以“高、大、难、特、新”的工程制作为品牌标杆，在数百个钢结构项目施行中，成功研制了大型弯扭构件成套技能、张弦结构施工成套技能、大型开合屋盖成套技能、大型铸钢节点成套运用技能、精工BIM技能、BLS直立缝咬合金属屋面防水技能及装置式钢结构绿色集成修建体系、双向预应力张弦桁架施工技能等多项自有立异技能体系，并能将技能理论在项目施行中高效表现。

　　公司已构成体系老练、优势显着的PSC装置式修建集成技能体系，研制了GBS绿色集成修建体系，构成从规划、制作、装置、运维办理的全产业链服务并给客户供给集成修建整体处理计划，装置化率最高可达95%，具有装置式修建全生命周期的整体处理计划、工程服务及信息化办理才能，处于国内领先水平。2020年1月10日，公司部属全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为首要完结单位之一的“高层钢—混凝土混合结构的理论、技能与工程运用”项目荣获国家科学技能进步奖一等奖，是公司继“预应力整体张拉结构要害技能立异与运用”、“国家体育场（鸟巢）工程制作技能立异与运用”等技能取得国家科学技能进步奖二等奖后，第六次取得国家级科学技能重要奖项，表现了公司强壮的技能研制实力。

　　公司的高管与技能团队专业、敬业、协作杰出，人才结构调配合理，团队文明积极向上，为公司继续快速展开奠定了坚实的根底。公司对外经过广纳贤才，对内经过选拔技能骨干和中心办理人员，加强人才的引入与培育，满意战略转型所需的人才装备，并继续经过日常+专项的训练、绩效考核、鼓励方针等方法加强人才培育，现在公司已构成了安稳、多层次的办理团队和中心技能团队。

　　精工钢构是一家集研制、规划、制作、装置于一体的大型总承揽公司，具有修建工程施工总承揽壹级、钢结构工程专业承揽壹级、钢结构专项规划甲级、钢结构制作特级、金属屋（墙）面规划与施工资质特级、我国金属围护体系承揽商特级资质，产业链完好、产品线丰厚，已完结包含校园、医院、办公楼、住宅和公寓等五大产品体系。在校园范畴，公司承建了上海梅陇中学、绍兴市体校、绍兴技师学院、温州肯恩大学等多个项目，可认为募投项目六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项意图施行在修建到结构的一体化规划和施工服务等多个范畴供给丰厚的项目经历。

　　公司的产品及服务首要包含钢结构工程和以钢结构为主体的完好修建产品。本次征集资金将用于六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制作产业园项目和弥补流动资金，征集资金出资内容环绕公司现有主营事务施行。

　　为保护出资者利益，公司将采纳多种办法确保本次揭露发行可转化公司债券征集资金有用运用、有用防备即期报答被摊薄的危险、进步未来的报答才能，详细办法包含：

　　为加强征集资金的办理，标准征集资金的运用，保护出资者的权益，公司已按相关法令法规的要求拟定了《征集资金办理准则》，本次可转债征集资金到位后，公司将与保荐组织、征集资金专户开户行签署征集资金专户监管协议，充沛听取独立董事的定见，继续加强公司对征集资金进行专项存储的监督，遵从标准、安全、高效、通明的准则，注重运用效益。

　　本次募投项目环绕公司主营事务展开，依据对项意图可行性证明研讨，项目完结后公司收入规划和盈余才能将相应进步。本次可转债的征集资金到位后，公司将加速募投项意图出资进展，推动募投项意图顺畅制作，赶快产收效益报答股东。

　　本次可转债征集资金到位后，公司将努力进步资金的运用功率，完善并强化出资决策程序，合理运用各种融资东西和途径，加强本钱操控，全面有用地操控公司运营和管控危险，然后添加出售规划和公司成绩。

　　公司征集资金到位后会加强公司的资金实力，为公司未来商场的开辟奠定坚实的根底，增强公司竞赛优势。一起，公司将愈加注重对出资者的合理报答，依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规矩的要求，公司现已依照相关法令法规的规矩修订《公司章程》，并拟定了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东报答规划》。公司将严厉实行相关规矩，实在保护出资者合法权益，强化中小出资者权益确保机制。

　　为使公司添补报答办法能够得到实在实行，保护公司和整体股东的合法权益，公司的控股股东精工控股集团有限公司、实践操控人方向阳先生对公司本次发行摊薄即期报答采纳添补办法事宜作出以下许诺：

　　2、自己/本公司违背上述许诺并给上市公司或许出资者构成丢失的，自己/本公司乐意依法承当对上市公司或许出资者的补偿职责；

　　3、自本许诺出具日至公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己/本公司许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺；

　　4、作为添补报答办法相关职责主体之一，自己/本公司若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己/本公司赞同我国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩对自己/本公司作出相关处分或采纳相关监管办法。”

　　为使公司添补报答办法能够得到实在实行，保护公司和整体股东的合法权益，公司整体董事、高档办理人员许诺将实在实行作为董事、高档办理人员的职责，忠诚、勤勉地实行职责并作出如下许诺：

　　“1、自己许诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　6、自本许诺函出具日至公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺；

　　7、自己许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。”

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人管理机制，树立健全内部办理及操控准则，进步公司管理水平，促进企业继续健康展开。

　　鉴于公司拟向我国证券监督办理委员会请求揭露发行发行可转化公司债券事项，依据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部分和买卖所采纳监管办法或处分的状况及相应的整改履行状况布告如下：

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

　　上述计划于2021年6月15日在上海证券买卖所网站、《我国证券报》、《证券日报》进步行了发表。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、挂号手续：到会会议的个人股东凭自己身份证、股东帐户卡和持股凭据进行挂号；法人股东代表凭法定代表人资历证明或法人授权托付书、证券帐户卡、持股凭据及到会者自己身份证进行挂号；代理人凭自己身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡、持股凭据及到会者自己身份证进行挂号。

　　2、会集挂号时刻：2021年6月30日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。挂号地址：公司证券出资部。参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年7月1日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

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